Alte bäuerliche Arbeits- und Lebensweisen, wie sie in Oberschwaben und vor allem im Landkreis Biberach anzutreffen waren.
Das Porträt des Schäfers Christian, der seit 65 Jahren (vor 1987!) mit seiner Herde durchs Land zieht.
Der Film über das Brauchtum des Palmenbindens in Oberschwaben und seinen Prozessionen am Sonntag vor Ostern beginnt in Otterswang. Zu sehen sind auch die Palmenherstellungen im Illertal und in Riedlingen.
Über die Vielseitigkeit schwäbischer Fastnachtsrituale, ihre historischen Wurzeln und die enge Verbundenheit mit Natur und Religion: Hexengeburt in Aulendorf, Vater Federsee, Bad Waldseer Fastnachtsersäufen, Riedlinger Gole, Moorochsen.